1) Inventarisatie

Uw waarden,
Doelen en
belangrijke zaken
worden besproken

2) Presentatie Wealth Management Plan

Presentatie van
uw strategisch plan
incl. ons advies

3) Afspraken maken

Indien akkoord,spreken
we een wederzijdse
commitement uit
en wordt het papierwerk
in orde gemaakt

4) Uitwerken Plan

Wij zullen de gemaakte
plannen uitwerken en
de nodige acties in
gang zetten om uw
doelen te bereiken

5) Informeren

Wij houden u op de
hoogte van de ontwikkeling
van uw plan en
vermogen

6) Evaluatie

Gezamenlijk overleg
over de ontwikkeling
en bepalen van de
volgende
strategische stappen